El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planea emitir bonos soberanos este año para cubrir el déficit fiscal estimado en 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo confirmó el titular del MEF, José Arista, en la Agencia Andina.
“Saldremos al mercado para colocar bonos y financiar el déficit fiscal del próximo año”, destacó Arista, quien también subrayó la activa participación del Perú en el mercado internacional de bonos soberanos. En 2024, el país hizo dos emisiones exitosas: una por reducir la deuda y extender los plazos de vencimiento hasta el año 2039.
Bonos soberanos
Los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno para obtener financiamiento adicional al recaudado por impuestos. Estos recursos se destinan a proyectos como la ejecución de obras públicas. Al adquirir un bono, los inversionistas reciben el compromiso del Estado de devolver el capital junto con intereses en una fecha acordada.
Según el Banco Central de Reserva (BCR), la deuda bruta del sector público peruano alcanzó los 345,278 millones de soles al cierre del tercer trimestre de 2024. Esta cifra comprende 178,069 millones de endeudamiento interno y 167,209 millones de deuda externa, representando el 33.1% del PBI. Además, se prevé que el déficit fiscal cierre 2024 en más del 3% del PBI.
Emisión interna de bonos
El MEF también ha anunciado la emisión interna de bonos soberanos por 2,969 millones 224,000 soles, con vencimiento en 2033. Según la Resolución Ministerial N.º 399-2024-EF/52, esta emisión se realizará como parte de una operación de administración de deuda bajo la modalidad de refinanciación.
Este proceso incluye la adjudicación directa al Banco de la Nación, sustituyendo el Programa de Creadores de Mercado. El bono tendrá un valor nominal de 1,000 soles, una tasa cupón fija anual de 7.30% y pagos semestrales de intereses. El vencimiento está programado para el 12 de agosto de 2033.
Refinanciación y acuerdos
La operación de refinanciación también abarca obligaciones relacionadas con el acuerdo firmado entre Petroperú, el MEF y el Banco de la Nación, en el marco del Decreto de Urgencia N.º 013-2024. Este acuerdo fue celebrado el 19 de septiembre de 2024.
